銷售顧問與客戶談單客戶確定并下訂單
有實物倉庫功能版請參考：
http://www.kuaidiantiao.com/xueyuan/show-858.aspx
五通軟件公司多年的客戶實施經(jīng)驗分享之 - 五通五通建材衛(wèi)浴行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審批工作流程（無實物倉庫版）
1、銷售顧問與客戶談單:
操作：業(yè)務(wù)錄入 - 報價單
經(jīng)手人：銷售顧問
說明：報價單只是登記對客戶的報價記錄，不影響庫存、賬務(wù)問題。
2、客戶確定并下訂單,也就是簽定銷售合同
操作：業(yè)務(wù)錄入 - 銷售訂單，選擇好“購買單位”，然后點擊右下方的“選報價單”
經(jīng)手人：銷售顧問
審核：點擊數(shù)據(jù)查詢 - 銷售查詢 - 銷售訂單統(tǒng)計 - 銷售訂單查詢，點擊“我的審核”，即可看到自己要審核或已審核的單據(jù)，根據(jù)情況審核即可。審核方法：點擊左下角的灰色的小方塊即可！
說明：銷售訂單相當(dāng)于銷售合同，訂單可收取定金、備注交貨日期、統(tǒng)計訂單數(shù)量、訂單已交數(shù)量及未交數(shù)量、訂單完成狀態(tài)等等。但訂單是不增加或減少庫存的。就像簽定銷售合同一樣，只是表明有筆單已成交，但還未給貨！
3、訂單審核完成后，根據(jù)銷售訂單進行進貨
操作：業(yè)務(wù)錄入 - 進貨訂單，選擇好“供貨單位”后，點擊右下方的“選銷售訂單”，確定好進貨數(shù)量，并保存單據(jù)；
經(jīng)手人：負(fù)責(zé)此次進貨人員
說明：進貨訂單與銷售訂單類似，不影響實際庫存數(shù)量。
4、進貨訂單到貨后，填寫進貨單
操作方法：業(yè)務(wù)錄入 - 進貨單，選擇好“供貨單位”后，點擊右下方的“選進貨訂單”，確定好到貨數(shù)量及實際進貨單價，并保存單據(jù)；
經(jīng)手人：負(fù)責(zé)此次到貨處理的人員
說明：進貨單是表明貨已到，已入庫存。影響財務(wù)及庫存數(shù)量。
5、將到的貨出庫發(fā)給客戶，填寫銷售單。(可以將此銷售單設(shè)置成配送和派工等的打印格式)
操作方法：業(yè)務(wù)錄入 - 銷售單，選擇好“購買單位”后，點擊右下方的“選銷售訂單”，確定好發(fā)貨數(shù)量及銷售單價；
安裝公司和安裝費用 ，在表頭的安裝公司選擇此銷售單的安裝單位，并錄入安裝費用金額。
收款信息：沒有收款就不填寫，有收款就填寫，收多少填寫多少。收現(xiàn)金時選擇現(xiàn)金，銀行轉(zhuǎn)賬時，填寫相關(guān)銀行，使用之前的預(yù)收賬款時，就選擇預(yù)收賬款，收多少寫多少即可！
運費處理：銷售單左下角有運費類型，確定好運費類型、運費收款單位、運費付款賬戶、付款金額及此銷售單總運費，然后點擊“自動分配”。
自付：為運費往來單位為貨運公司或其他公司，處理情況為現(xiàn)金減少，而銷售費用增加。同時，銷售運費可分?jǐn)傊龄N售商品上，并影響銷售類報表統(tǒng)計，但銷售運費不影響銷售成本及銷售收入。自付業(yè)務(wù)會影響到銷售業(yè)務(wù)的收入和毛利；
代付：需要從客戶方收回，運費往來單位為貨運公司或其他公司，處理為應(yīng)收賬款增加；同時，現(xiàn)金或銀行存款減少或應(yīng)付賬款增加。經(jīng)手人：前臺；
說明：銷售單影響財務(wù)及庫存數(shù)量，不影響實物庫存數(shù)量。
6、第5步確定的安裝公司進行安裝時，可以憑第7步的倉庫出庫單制作的派工安裝單格式，打印出來，將安裝好的回單簽字后交給公司即可。
7、如果做了銷售訂單，但還未做銷售單調(diào)此訂單時，因客戶需要對銷售訂單變更時，比如退訂，更換等等，則按如下方法處理：
7.1不需要跟蹤變更記錄的處理方法：可直接將銷售訂單進行修改，修改為客戶變更后的內(nèi)容。
7.2需要管理變更記錄的處理方法：將原銷售訂單摘要或附加說明中說明此訂單已變更，然后強制完成并復(fù)制，再修改復(fù)制出來的新的訂單，改為客戶變更后的內(nèi)容即可。
8、如果做了銷售訂單，且也調(diào)用此訂單做了銷售單，此時如果發(fā)生客戶訂單變更或退貨或換貨的處理方法：
8.1退換貨時，退的是已填寫銷售單出庫的商品時，直接做銷售退貨單，調(diào)用原銷售單即可；
8.2訂單變更時（未填寫銷售單的商品需要變更時），此時，需要進行訂單的變更，變更方法為直接復(fù)制原訂單，然后修改，修改時在摘要或附加說明中說明原訂單號已變更。
9、以上介紹的是關(guān)聯(lián)銷售訂單的處理方法，此關(guān)聯(lián)后，方便后期查詢，但同時，也會造成很多修改過的訂單。 可以根據(jù)情況，考慮采用下面的不關(guān)聯(lián)銷售訂單的方法：
9.1 在第3步時，做進貨訂單直接錄入訂貨商品，不選擇銷售訂單；
9.2 在第5步做銷售單時，不選擇銷售訂單，直接錄入發(fā)貨給客戶的商品及數(shù)量
9.3 在第8步時，如果有訂單變更，直接參考第7步變更即可。
此方法可以間接處理好管家婆PDA沒有實物倉庫盤點的問題，后期查詢真實庫存直接點擊數(shù)據(jù)查詢 - 庫存查詢 - 庫存狀況/庫存狀況分布 這兩個報表即可。
其它常見問題：
1、電腦庫存：數(shù)據(jù)查詢 - 庫存查詢 - 庫存狀況/庫存狀況分布 這兩個報表均可。
2、銷售合同的終止或解約：
當(dāng)銷售單的發(fā)貨數(shù)量與銷售訂單的訂購數(shù)量相等時，因合同發(fā)貨已完成，系統(tǒng)將自動完成合同，也就是銷售訂單的狀態(tài)將變?yōu)橐淹瓿桑?/span>
如果訂單未發(fā)貨或未履行或不再有效時，可以在銷售訂單查詢中，直接終止銷售訂單！
其他的基本操作方法請參考此教程：http://www.kuaidiantiao.com/xueyuan/show-583.aspx
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